Новости

Российский золотодобытчик разместил еврооблигации на $125 млн

Компания «Петропавловск» разместила конвертируемые еврооблигации на сумму $125 млн с погашением в 2024 году. Ставка купона по евробондам составит 8,25% годовых, выплаты будут осуществляться раз в 3 месяца. При соблюдении определенных условий облигации можно конвертировать в обычные акции с премией 22,5% с учетом цен на Лондонской бирже

Для чего один из крупнейших российских золотодобытчиков пошел на этот шаг? По словам генерального директора Павла Масловского и основного инвестора предприятия Кенеса Ракишева, размещение евробондов на такую внушительную сумму позволит:

  1. Поддерживать оптимальную структуру имеющегося капитала с помощью рефинансирования краткосрочных конвертируемых облигаций на сумму до $100 млн с купонов 9%. Долгосрочные инструменты будут использоваться и по более низкой цене.
  2. Направить вырученные средства на строительство в 2020 году новой флотационной фабрики на руднике «Пионер». Стоимость проекта – примерно $25-30 млн. На объекта будут работать две линии, которые позволят добиться мощности 3,6 млн тонн руды в год.
  3. Выкупить все существующие евробонды на общую стоимость $78 млн, так как руководством компании и экспертами уже отмечена заинтересованность держателей этих ценных бумаг.

По мнению Кенеса Ракишева, размещение евробондов позволит «Петропавловску» решить первостепенные задачи по развитию и росту. Ключевой инвестор компания убежден, что золотодобывающий гигант в 2019 году с легкостью выйдет на запланированную мощность 450-500 тыс. унций золота.